银河策略午评：科创综指涨0.78%，半导体板块拉升，玻璃基板概念爆发

6月17日早盘，沪指盘中窄幅震荡，科创综指强势上扬，盘中一度涨超1%，A股市场超4000股飘绿。

截至午间收盘，沪指跌0.18%报4084.54点，深证成指涨0.39%，创业板指收平，科创综指涨0.78%，沪深北三市合计成交约1.96万亿元。

盘面上看，旅游、酿酒、煤炭、钢铁、地产、石油等板块走低，半导体板块强势拉升，玻璃基板概念爆发，MLCC概念、PCB概念、CPO概念等活跃。

申万宏源认为，市场行情结构的“百花齐放”正在发生，这可以从四个方面来看：第一，国内科技产业趋势被低估，中小企业“长大速度”已处于上行周期，科技有条件演绎扩散行情。第二，2026年是供给出清年，年内供给出清行业占比有望从2025年的8%提升到45%。随着时间的推移，验证周期性改善的方向可能不断增加。第三，行业ETF和单一赛道主动公募边际定价下，科技赛道行情潜在波动率提升。上涨波段享受正循环，调整波段也需警惕阶段性负循环。第四，5月中旬以来，A股总体调整波段，演绎了显著分化行情；后续反弹波段，可能上涨的结构可能自然增加。配置上，科技短期调整波段，且隐含波动率较高，但中期仍看好AI趋势性机会。

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